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- INDUSTRY
- 士業 / 社会保険労務士
- ROLE
- 要件定義 / 業務フロー設計 / kintoneアプリ設計 / Pythonバックエンド開発 / 通知設計 / リリース・運用支援
- STACK
- Python
- kintone REST API
- Chatwork API
- LINE Messaging API
- Webhook
- 営業日計算
OVERVIEW
プロジェクト概要
顧問先100社以上を抱える社会保険労務士事務所向けに、法定期限・手続案件・必要書類・担当者の進捗・顧問先への連絡を一元管理する業務システムを構築しました。算定基礎届、労働保険年度更新、36協定更新、助成金申請など、毎年繰り返し発生する手続きが対象です。
01 — 課題
導入前は、担当者ごとのExcelや個人カレンダーで期限を管理しており、事務所全体の状況を横断的に把握できませんでした。
- 顧問先ごとの期限が担当者に属人化
- 休暇・退職時の引き継ぎが困難
- 法定期限のみで内部作業の進捗が見えない
- 年次案件を前年ファイルの複製で手作業作成
02 — 解決策
kintone上で顧問先・手続きテンプレート・案件・書類チェックリスト・通知履歴を関連付け、Pythonの日次スキャンサービスが毎朝、期限ルールと当日日付を突き合わせて必要な業務を自動的に発見する仕組みとしました。
- 未作成の年次案件を自動生成
- 法定期限とは別に内部期限を段階設定
- 営業日・祝日を考慮した期限計算
- 通知キーによる冪等な重複防止
RESULTS
成果。
個人Excelに分散していた期限情報をkintoneへ集約し、管理者が事務所全体の進捗を横断的に確認できる状態にしました。資料依頼から書類回収、担当者確認、上長レビューまでを段階的に管理することで、提出期限直前への対応集中を防ぐ運用へ改善しています。
