CRMIT / BtoB SaaS
BtoB SaaS向け カスタマーサクセス管理システム
プロダクト利用状況とHubSpotを連携し、ヘルススコアによる解約リスクを早期に可視化。
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- INDUSTRY
- IT / BtoB SaaS
- ROLE
- 要件整理 / システム設計 / スコア設計 / 開発 / テスト
- STACK
- HubSpot
- Node.js
- TypeScript
- PostgreSQL
- Slack API
- LLM API
OVERVIEW
プロジェクト概要
プロダクトの利用データと契約情報が分断されていたBtoB SaaS企業向けに、日次の利用データ集計とHubSpot連携、ヘルススコアによる解約リスクの可視化、Slack通知、更新フォロー、AIによるメール下書き作成までを一つの業務フローとして構築しました。
01 — 課題
プロダクトの利用データとHubSpotの契約情報を同時に確認できず、利用低下への気づきが契約更新の直前になっていました。
- 利用データと契約情報が分断されている
- 月1回のCSV確認では変化に気づけない
- 利用低下の判断基準が担当者ごとに異なる
- 更新直前の対応で時間的余裕がない
02 — 解決策
プロダクトDBの利用データを日次で集計してPostgreSQLへ履歴保存し、ログイン頻度・機能利用・席数利用率を重み付けしたヘルススコアを設計。スコアをHubSpotへ反映し、閾値を下回った顧客をSlackへ即時通知します。
- 日次の利用データ集計と履歴保存
- 重み付けルールによるヘルススコア設計
- HubSpotへの自動反映と自動抽出
- 更新日基準のフォロータスク自動生成
RESULTS
成果。
利用状況と契約情報を同じ画面で確認できるようにし、解約リスクの兆候を更新前に把握できる状態にしました。AIによるメール下書きは担当者が確認・修正して送信する運用とし、品質を担保しています。
